故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）是当地的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片为生，并拥有自己的武装，周边的土司们都不敢与之匹敌。老麦琪有两个儿子，大少爷（仁青 饰）英俊潇洒，是个风流人物，而小弟子（许还幻 饰）则是土司大儿子的替身，他出生的时候老人就告诉了他这个决定，希望能将这个计划完成并在此生存下去。故事中不仅有麦琪及其家人的悲欢离合，还有土司们的斗争与利益争夺，以及外来的新政权以及他们对生活和战争带来的影响。剧情紧凑而扣人心弦，文艺和战争相互交织，影片的背景则是中国解放前的四川阿坝地区。通过人物之间的爱恨纠葛以及当地人民与恶霸们之间的较量，我们可以看到中华民族历史上发生过的一个时代，也能感受到一段充满了血腥、战争和人性的历史。影片中呈现出一套典型的人物角色，包括大少爷（仁青 饰）英俊潇洒、大少爷的替身小弟子（许还幻 饰）、恶霸老麦琪及其家人们（刘威、宋佳、范冰冰、李解）以及土司们。通过他们之间的故事来表现这段历史时期，影片给观众留下了深刻的印象。